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千萬超業班

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課程資訊

地址

遠雄人壽-台中分公司/台中西屯區台灣大道二段635號

介紹

透過專業財務規劃報告書教學,養成全方位資產盤點與財務模組設計能力。

講師

楊燦瑉 體系協理

呂宣慧 行銷副總

場次資訊

開課場次

  • 開課日期

    02/06、07/02、08/06

  • 授課地點

    遠雄人壽-台中分公司 台中西屯區台灣大道二段635號

學員回饋

小Y

很喜歡楊老師放的影片,今天練習什麼,最後就會專精什麼,又讓我想到前陣子看的《原子習慣》,每天增加1%,一年後會是37倍強;每天退步1%一年後會趨近0

茂瑜

從上完ESS後,終於把顧問式行銷的主軸理解,這次FPM的複習,就更能夠通透,也終於知道:只要架構清楚,各項學習都能夠導入架構中而不會混亂!
自媒體的體驗,實際手作,參與度超高,而且很好入手,也清楚自己不是追求成為網紅,而是要在客戶的心中很紅。

阿軒

以前總想說可以協助客戶少繳稅,客戶不痛不養😂 反而從二代的角度切入傳承,生前提早佈局,讓我有信心再去拜訪客戶。 老師說「分」,人字下面一把刀,刀子越銳利砍的越痛;這就讓我想到「合」,人字下面一個口,該給錢的給錢,該拿權的拿權,董事長只有一個,留一個有權的人,家庭才會合。

婷英

從第一堂開始講師十五歲看比佛利山莊影集就立志當財務規劃師!優秀就是從小就可以看見她的與眾不同之處,滿滿的證照,各種的挑戰都難不倒她,可以跨境到高端客戶,一點都不為過。讓我對各種家族信託有著更清晰的學習方向。

哲民

呂老師後半段補充蛋糕圖及年檢,應該可以帶來更多業績及轉介紹機會。謝謝各位老師們分享及指導,轉型升級勢在必行。

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課程介紹

快速通關耀眼舞台

公勝保經成立25年來,一直致力於具體實踐保險經紀人的價值與承諾。「公勝獨家專賣」商品,讓客戶在低經濟成長、低薪資成長的「雙低」大環境下,找到一個能兼顧退休規劃與風險保障,又能抵禦通貨膨脹,帳戶價值有機會隨著市場利率環境成長的保單! 公勝保經執行副總蔡聖威指出,歐美經紀人公司與保險公司開發獨賣商品已行之有年,但在台灣卻不常見。他一直希望有機會能開發更貼近客戶需求商品,最好是全齡適用的百搭款,真正落實站在客戶角度、為其設想並提供適切保單內容的精神,體現保險經紀人的價值。 公勝保經執行副總蔡聖威興奮地表示,「十倍勝」的上市有其指標性意義!對消費者來說是一大福音,因為保經業者掌握了商品主動權,不再被動地從一籃子商品中挑三揀四,而是主動參與商品設計,開發獨家規格保單,為客戶爭取最大權益;另外,對業務員來說,更具有激勵之效,代表保險公司認同公勝保經的通路地位,客戶想買「十倍勝」,就只能跟公勝保經的業務員投保,更奠定其不可取代的個人品牌價值!

課程介紹

透過專業財務規劃報告書教學,養成全方位資產盤點與財務模組設計能力。

公勝保經隱私權政策聲明

公勝保險經紀人股份有限公司(下稱本公司)非常重視客戶之隱私權,並妥善保護客戶之個人資料。對於您的個人資料,除法律或主管機關另有規定外,本公司就您個人資料之蒐集、處理及利用均將恪遵本隱私權保護聲明。為了讓您安心使用本公司所提供之各項服務,在此說明本公司之隱私權保護政策,以及對您所有個人資料的保護及重視。

一、個人資料之蒐集、處理及利用:

(一) 本公司因執行保險經紀業務等特定合法目的且有法定原因下蒐集您的個人資料(包括但不限於姓名、出生年月日、地址、電話、電子郵件信箱等)。

(二) 本公司蒐集個人資料應注意對當事人隱私是否造成過度侵害;僅在倘不蒐集該項個人資料將無法執行業務之必要考量下蒐集個人資料。

(三) 本公司應清楚告知當事人,何人會以什麼方式使用他們的個人資料。

(四) 本公司對您個人資料之蒐集、處理及利用,均在本隱私權政策所提及的特定目的範圍內,採取嚴密的控管,並符合「個人資料保護法」等相關規定。

二、個人資料之安全及保護

本公司已取得ISO 27001(ISMS)資訊安全管理及BS 10012個人資料保護管理兩項認證,依照要求會採取適當的安全措施,來防止未經授權的資料存取、竄改、揭露或毀損,並會對您的個人資料進行傳輸加密,透過防火牆、入侵偵測系統及全公司防毒機制輔助,以防止不法侵入及惡意程式之破壞,保障您的個人資料安全。

三、個人資料之利用範圍:

(一) 您的個人資料會在前開蒐集目的範圍之法定存續期間內被處理及利用。並且本公司可能將您的個人資料提供給:

與您保險契約有關之保險公司

財團法人金融消費評議中心

本公司之法定主管機關。

其他依法令規定有調閱權限之機關。

(二) 若本公司業務需委託第三人時,將嚴格要求受委託之第三人遵守相關法令及個人資料保密約定。

(三) 除在前開利用範圍內利用、依法令、司法機關或主管機關依法所為之指示或徵得您的同意外,本公司不會將您的個人資料提供、交換或出售給其他個人、法人或移作其他目的使用。

(四) 本公司與第三方金融機構共享您的個人資料時,將依「金融機構間資料共享指引」及其他相關法令函釋之規定實行內部控制措施,以確保您的資料受到完整保護。

四、當事人權利行使:

若就您的個人資料需要行使下列權利,除可聯絡您的服務人員以書面方式申請,亦可透過免費客戶服務專線(0800-077-090)詢問辦理。

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八、本政策之修訂

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九、本公司如未能遵守上述隱私保護原則,或未能遵守本聲明中所承諾之措施時,當自負法律上責任並接受主管機關監督。

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